1995 год. Группа Malice Mizer переживает не лучшие времена, находясь на грани распада. Вокалист Тетсу покинул группу из-за трений по творческим поводам.Мана решает во что бы то ни стало отыскать нового вокалиста. Но неизвестно, насколько это затянется. Взяв годовой перерыв, группа занялась поисками. И спустя год их поиски приближаются к концу...